O Marquês de Carabás fez o que seu Gato lhe aconselhou, sem saber o que isso lhe traria de bom. Enquanto se banhava, o Rei passou por perto, e o Gato começou a gritar com toda a força: "Socorro! Socorro! Meu Senhor, o Marquês de Carabás, está se afogando!" Ao ouvir o grito, o Rei olhou pela janela da carruagem e, reconhecendo o Gato que tantas vezes lhe trouxera caça, ordenou aos seus guardas que corressem em socorro de meu Senhor, o Marquês de Carabás. Enquanto tiravam o pobre Marquês do rio, o Gato foi até a carruagem real e contou ao Rei que, enquanto seu senhor se banhava, alguns ladrões vieram e roubaram suas roupas, embora ele tivesse gritado "Pare, ladrão!" o mais alto que pôde. O próprio ladrão as havia escondido sob uma grande pedra. O Rei imediatamente ordenou aos oficiais de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus ternos mais elegantes para meu Senhor, o Marquês de Carabás. O Rei o abraçou mil vezes, e como as belas roupas com que o vestiam realçavam sua bela aparência — pois ele era bonito e bem-feito — o Marquês de Carabás se apaixonou pela filha do Rei, e depois de lançar dois ou três olhares respeitosos e um tanto ternos para ela, ela se apaixonou perdidamente por ele. O Rei insistiu para que ele entrasse na carruagem e os acompanhasse na viagem. O Gato, encantado ao ver que seus planos começavam a dar certo, correu à frente e, ao encontrar alguns camponeses que ceifavam um prado, disse-lhes: "Vocês, boa gente, que estão ceifando aqui, se não disserem ao Rei que este prado que estão ceifando pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás, serão todos cortados em pedaços tão pequenos quanto carne moída." O Rei não deixou de perguntar aos camponeses de quem era o prado que estavam ceifando. "Pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás", disseram todos juntos, pois a ameaça do Gato os assustara. "Você tem uma bela propriedade lá", disse o Rei ao Marquês de Carabás. Enquanto isso, a Rainha pensava continuamente em como escapar. Ela confidenciou seu desejo ao Sapo, que lhe disse: "Senhora, permita-me primeiro consultar meu pequeno chapéu, e então resolveremos as coisas de acordo com seus conselhos." Ela pegou seu chapéu, colocou-o sobre palha e queimou diante dele alguns ramos de zimbro, algumas alcaparras e duas ervilhas verdes; então grasnou cinco vezes e, concluída a cerimônia, colocou o chapéu novamente e começou a falar como um oráculo. "O destino, o governante de todas as coisas, proíbe você de deixar este lugar. Você terá uma princesinha, mais bela que a própria Vênus; não se preocupe com mais nada, só o tempo pode confortá-la." A Rainha baixou a cabeça, algumas lágrimas caíram de seus olhos, mas ela resolveu confiar em sua amiga: "Pelo menos", disse-lhe, "não me deixe aqui sozinha; e seja minha amiga quando meu pequeno nascer." O Sapo prometeu ficar com ela e a confortou da melhor maneira possível.!

Eles então deram um passo à frente e aplicaram sua força na porta, quando um barulho alto e repentino irrompeu de dentro e ressoou pelos aposentos ocos! Os homens recuaram assustados e estavam correndo escada abaixo, quando a voz do marquês os interrompeu. Eles retornaram, com os corações palpitantes de terror. "Observem o que eu digo", disse o marquês, "e comportem-se como homens. Aquela porta", apontando para uma a certa distância, "nos levará por outros aposentos até este aposento — destranque-a, portanto, pois saberei a causa destes sons." Chocados com essa determinação, os criados novamente suplicaram ao marquês que não fosse mais longe; e para ser obedecido, ele foi obrigado a exercer toda a sua autoridade. A porta foi aberta e descobriu-se uma passagem longa e estreita, pela qual desceram alguns degraus. Ela levava a uma galeria que terminava em uma escada nos fundos, onde várias portas apareciam, uma das quais o marquês abriu. Uma espaçosa câmara surgiu além, cujas paredes, deterioradas e descoloridas pela umidade, exibiam uma melancólica prova de abandono. Vicente deveria ser sepultado, conforme sua própria vontade, na igreja pertencente ao convento de São Nicolau. Um dos criados, após receber algumas ordens necessárias sobre o funeral, aventurou-se a informar o marquês sobre o aparecimento das luzes na torre sul. Mencionou os relatos supersticiosos que prevaleciam na casa e reclamou que os criados não atravessavam os pátios depois de escurecer. "E quem é que lhe encomendou esta história?", perguntou o marquês, em tom de desagrado; "As fantasias frágeis e ridículas de mulheres e criados devem ser-me comunicadas? Vá embora — não apareça mais diante de mim até que tenha aprendido a dizer o que me é apropriado ouvir." Robert retirou-se envergonhado, e demorou algum tempo até que alguém se aventurasse a retomar o assunto com o marquês.

Riccardo jurou solenemente que nada sabia sobre as pessoas descritas, o duque finalmente se convenceu da veracidade da afirmação e, saindo da caverna, reuniu-se com seu povo. Todas as paixões impetuosas de sua natureza foram despertadas e inflamadas pela descoberta de seu filho em uma situação tão miseravelmente vergonhosa. No entanto, foi seu orgulho, e não sua virtude, que foi ferido; e quando desejou sua morte, foi mais para salvar a si mesmo da desgraça do que seu filho da real indignidade do vício. Ele não tinha meios de resgatá-lo; tentar fazê-lo à força teria sido, naquele momento, um excesso de temeridade, pois seus assistentes, embora numerosos, eram indisciplinados e teriam sido vítimas certas do poder de um bandido selvagem e hábil. O duque, ao deixar Júlia, foi até o marquês, com quem conversou por algumas horas. Depois de deixar o castelo, o marquês mandou chamar a filha e despejou seu ressentimento com toda a violência das ameaças e toda a acrimônia do desprezo. Tão severamente ridicularizou a ideia de ela se dispor a perder o controle, e tão terrivelmente denunciou a vingança por sua desobediência, que ela mal se sentia segura em sua presença. Ela ficou trêmula e confusa, ouvindo suas repreensões sem forças para responder. Por fim, o marquês informou-a de que as núpcias seriam celebradas no terceiro dia a partir de então; e, ao sair do quarto, uma torrente de lágrimas a aliviou e a salvou de desmaiar. Eles seguiram em frente com leveza, pois seus passos ecoavam sussurrantes pela galeria, e muitas vezes Júlia lançava olhares temerosos ao redor.